04.12.2020

«Газпром» привлек от иностранных инвесторов $2,575 млрд.

 

26 октября 2020 года состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО «Газпром» — в долларах США и евро. Спрос инвесторов составил более $7,4 млрд., что стало максимальным показателем для еврооблигационных размещений компании с 2013 года.

При этом суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема. В финальной книге инвесторы были распределены следующим образом: континентальная Европа (33% для выпуска в долларах США и 52% для выпуска в евро), Великобритания (27% и 21% соответственно), США (16% и 5%), Азия и прочие (4% и 3%), Россия (20% и 19%).

В результате размещения двух выпусков компания привлекла $1,4 млрд. и 1 млрд. евро (суммарно $2,575 млрд.). В выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро — 170.

Структура сделки, основанная на лучших международных практиках, позволяет ПАО «Газпром» включить бессрочные еврооблигации в состав собственного капитала компании по международным стандартам финансовой отчетности. Это приведет к снижению уровня чистого долга и коэффициента Чистый долг/EBITDA Группы «Газпром». Кроме того, рейтинговые агентства смогут учитывать эти облигации с 50-процентным весом в капитале.

Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели — в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований — важная часть комплекса мер ПАО «Газпром» по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году.

Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, «Газпром» изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций.

#энергетика

 

#новости_энергетики